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近日，貿(mào)易摩擦再度升級，4月2日，美國對中國輸美商品加征“對等關(guān)稅”，我國迅速采取反制措施，自4月10日12時起，對美進口商品加征34%的關(guān)稅。

加征關(guān)稅直接推升進口成本，倒逼國內(nèi)種源自主可控與養(yǎng)殖去產(chǎn)能。在此背景下，農(nóng)業(yè)板塊逆勢崛起，成為關(guān)稅風暴中的“贏家”。

政策加持：農(nóng)業(yè)強國規(guī)劃出臺

這場“關(guān)稅風暴”帶來了挑戰(zhàn)，但新的機遇也在悄然浮現(xiàn)。4月7日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國規(guī)劃（2024—2035年）》，明確將保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作為首要任務(wù)。

這一規(guī)劃的出臺具有深遠的戰(zhàn)略意義。近年來，中國從美國進口大量農(nóng)產(chǎn)品，包括大豆、玉米等重要糧食品類，部分領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚩容^高。然而，國際局勢的不確定性加劇，貿(mào)易摩擦頻發(fā)，全球糧食供應(yīng)鏈面臨諸多風險。

中國提出加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的戰(zhàn)略部署，旨在通過提升糧食產(chǎn)能、強化農(nóng)業(yè)科技裝備、推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)自主可控，減少對進口農(nóng)產(chǎn)品的依賴。這不僅是為了保障國家糧食安全，更是為了在國際博弈中掌握主動權(quán)，確保關(guān)鍵農(nóng)產(chǎn)品的穩(wěn)定供給。

農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新：核心驅(qū)動力

農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的重要性愈發(fā)凸顯。2025年中央一號文件首次提出“農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”的概念，強調(diào)通過農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、高標準農(nóng)田建設(shè)和智慧農(nóng)業(yè)推廣，提升國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的自給能力。政府也在持續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的支持力度，近年來對農(nóng)業(yè)補貼政策進行了改革，取消了糧食直補、良種補貼和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合補貼，轉(zhuǎn)而建立以綠色發(fā)展為導(dǎo)向的耕地地力保護補貼。

農(nóng)業(yè)細分領(lǐng)域：獨特發(fā)展機遇

農(nóng)產(chǎn)品在國際貿(mào)易中一直占據(jù)重要地位，關(guān)稅的上調(diào)直接導(dǎo)致進口成本大幅攀升，催生出“倒逼內(nèi)需”的效應(yīng)。在當前形勢下，以下五個農(nóng)業(yè)細分領(lǐng)域正凸顯出獨特的發(fā)展機遇：

1、種子生產(chǎn)

種子被稱為“農(nóng)業(yè)芯片”，部分高端種子品類的主導(dǎo)權(quán)仍掌握在外資企業(yè)手中。但在國家政策的大力扶持下，國產(chǎn)種子企業(yè)正加快攻關(guān)步伐，種業(yè)振興行動全面展開。

2、種植與林業(yè)

種植業(yè)的核心發(fā)展方向是推動糧食與經(jīng)濟作物生產(chǎn)向規(guī)模化、機械化、智能化轉(zhuǎn)型升級。林業(yè)方面，隨著碳中和概念的興起，“碳匯”受到越來越多的關(guān)注。

3、玉米

中國和美國均為全球主要的玉米生產(chǎn)國，兩國玉米的產(chǎn)量變化及供需格局調(diào)整直接影響國際玉米價格。在加征關(guān)稅背景下，國內(nèi)玉米的戰(zhàn)略重要性進一步提升，未來增長空間可觀。

4、大豆

我國在大豆方面對進口的依賴程度較高，主要進口來源地為巴西和美國。反制關(guān)稅可能促使國內(nèi)大豆種植規(guī)模擴大，同時推動壓榨產(chǎn)能重構(gòu)。

5、糧食概念

國家糧庫、應(yīng)急儲備以及小麥、稻谷等傳統(tǒng)糧食品類的安全屬性愈發(fā)凸顯。糧食產(chǎn)業(yè)鏈正在加速推進數(shù)字化改造及倉儲物流一體化建設(shè)。

相關(guān)人士及券商觀點

農(nóng)業(yè)板塊正成為市場關(guān)注的焦點。市場及券商普遍認為，農(nóng)業(yè)板塊，尤其是糧食板塊，展現(xiàn)出獨特的穩(wěn)定性和增長潛力。

農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長袁帥表示，農(nóng)業(yè)板塊成為相對安全的避風港，相關(guān)政策的不確定性促使市場對農(nóng)產(chǎn)品自主可控的需求增加。

北京艾文智略投資管理有限公司首席投資官曹轍認為，資金更傾向于尋找相對穩(wěn)定的投資領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)板塊因其穩(wěn)定需求和政策支持，吸引了部分資金流入。

福州公孫策公關(guān)咨詢有限公司合伙人詹軍豪指出，國內(nèi)政策對農(nóng)業(yè)的支持是糧食板塊上漲的重要原因，種業(yè)振興和種植補貼計劃為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供了長期增長動力。

國信證券分析認為，國內(nèi)飼料糧預(yù)計有望迎來漲價，其中，豆粕最為利好，其次是玉米。

華西證券預(yù)計未來禽肉進口量將減少，國內(nèi)白羽肉雞企業(yè)將填補市場缺口，另外加征關(guān)稅也會提升白羽肉雞祖代引種成本，利好種雞企業(yè)，相關(guān)公司市場份額和利潤空間有望顯著提升。

太平洋證券認為，貿(mào)易加征關(guān)稅利于國內(nèi)自美農(nóng)產(chǎn)品進口減少和價格上漲，建議關(guān)注糧價上漲預(yù)期下的主題投資機會。

本文內(nèi)容來源于券商研報，媒體報道、僅供參考。